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新能源汽車發展 動力電池相關產業成為受益者

來源:深圳汽車網   作者:美賽達   2019年12月13日

受益于新能源汽車的紅利,小編認為,動力電池相關產業鏈或將成為受益者。據前瞻產業研究院了解到,動力電池相關產業受到直接紅利的包括:隔膜、正極、電解液以及負極。其中,集中度最高的是負極材料,而最有機會的是隔膜材料。

《節能與新能源汽車技術路線圖》正式在2016中國汽車工程學會年會上發布。根據《路線圖》預測,到2020年新能源汽車年銷量有望達到210萬輛,滲透率達7%,到2025和2030年,年銷量將達525萬、1520萬輛,滲透率達到15%、40%。

資料來源:網絡,前瞻產業研究院整理

隔膜——資產回報率最高且滲透率在攀升

據前瞻產業研究院了解到,隔膜行業是動力電池資產回報率最高的領域。2016年以隔膜為主業的恩捷公司,其毛利率為61%,凈利率為40%。另外,隔膜行業正在迅速發展中。據公開資料了解到,隔膜行業正處于供不應求的階段。根據其產能利用率及良品率得知,隔膜行業有效產能低于企業規劃。再者,根據海外隔膜產業擴張速度慢與國內的隔膜產業的速度,個人認為,未來將會引領隔膜行業出海的需求。

資料來源:網絡,前瞻產業研究院整理

正極——門檻高且市場穩步增長

據前瞻產業研究院了解到,正極在動力電池中是技術集中地并不可或缺。目前,正極在整車中占用8.4%~14%的成本,是新能源汽車價值最大的材料單元,其次到負極材料、隔膜與電解液。據了解,2013-2016年全球正極材料復合增長率超過35%,正屬于穩步增長的階段,集中戶有望進一步提升。

資料來源:網絡,前瞻產業研究院整理

電解液——受制于上游的材料

據公開資料了解到,電解液中最不可或缺的兩種材料是:Li2CO3以及LiPF6,這兩種材料價格上漲就會使得電解液的利潤降低。最主要的原因來自于這兩種材料的認證不合格,比如說企業停產檢修、環保檢查等不可控因素。因此,本人認為,具備這兩種材料配套生產的電解液企業在未來可能會勝出。

負極——市場集中度高且容易被新技術取代

據前瞻產業研究院了解到,現在市場上的負極大部分被天然石墨壟斷,但是受制于上游價格,本人認為,在性價比相同的情況下,人造石墨將有可能替代天然石墨。根據了解,人造石墨在市場中的份額不斷攀升,從2013年的1.4萬噸到2016年的7.9萬噸,增長率為464.28%。而相比之下,天然石墨的增長趨勢就不是很明顯,從2013年1.9萬噸到2016年的3.0萬噸,增長率僅為57.89%。

資料來源:網絡,前瞻產業研究院整理

綜上所述,動力電池行業受益于新能源汽車產量的攀升而攀升。其中直接受益的有:隔膜材料、正極材料、電解液材料與負極材料。而本人認為,最有機會與資產回報率最大的是隔膜材料,而最有可能被新技術取代的是負極材料。

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