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★新能源汽車迎利好催化,4股望受益!消費電子又一新風口來襲

來源:深圳汽車網   作者:美賽達   2019年12月13日

[早知道]快速解讀財經信息,傳遞研究成果。

導讀:

1.[行業解析]大逆轉,蔚來交出亮眼成績單,4股望受益

2.[短線題材]蘋果新機大創新,ToF應用前景廣闊,4股受矚目

3.美股微幅收高 美國眾議院將起草特朗普彈劾法案

4.[要聞]商務部:如果中美雙方達成第一階段協議 應該相應降低關稅

5.電容、電阻、電感等供貨相對緊張,部分廠商提格,關注4股

6.5G+創新帶動新一輪換機潮,FPC需求提升,4股迎升機

7.首款液態金屬手機將發布 關注4只概念股


[行業解析]大逆轉,蔚來交出亮眼成績單,4股望受益

12月5日,蔚來汽車公布了最新交付數據,11月交付量達2528臺,成為今年以來單月最高銷量,實現連續四個月環比上漲。據蔚來官方介紹,全國已有多地的蔚來展廳出現展車售罄的情況。數據公布后,截至發稿,蔚來汽車每股盤前股價上漲4.54%至2.53美元。

點評:華創證券指出,蔚來汽車的快速成長,是我國獨立自主品牌新能源汽車產業高質量發展的一個縮影。工信部近日發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)中提到,2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右。該規劃明確了未來方向,同時,雙積分政策和路權牌照等非貨幣政策的逐步完善,供給端國內外消費級新車型的逐步推出,能夠有效促進新能源汽車長期規劃目標的實現。

新能源汽車相關股:常熟汽飾、德聯集團、文燦股份、旭升股份。


[短線題材]蘋果新機大創新,ToF應用前景廣闊,4股受矚目

根據某媒體報道,蘋果公司2020年發布的新一代iPhone系列產品中的Pro和Max兩個版本都將搭載后置3D攝像頭(ToF)。3Dsensing成趨勢,ToF應用前景廣闊,為移動端搭載3Dsensing的主要選擇。

點評:國盛證券鄭震湘預測,智能手機3D感測需求將從2017年的4000萬部增加至2019年的2億部以上,其中2019年的ToF機型還主要集中在幾款高端旗艦機,從2020年開始ToF的出貨量將進一步爆發,安卓陣營明年ToF的出貨量有望達到1億-2億部,在整體3D感應中占比有望達到40%。

3D攝像頭概念相關股:歐菲光、水晶光電、聯創電子、晶方科技。


美股微幅收高 美國眾議院將起草特朗普彈劾法案

北京時間6日凌晨,美股周四小幅收高,截止收盤,道指收盤上漲28.01點,或0.1%,報27677.79點;標普500指數漲4.67點,或0.15%,報3117.43點;納指漲4.03點,或0.05%,報8570.70點。消息面上,美眾議院將起草彈劾總統特朗普條款。歐佩克代表稱深化減產已成共識。沙特阿美確定發行價,總規模位居全球第一。

點評:影響中性。


[要聞]商務部:如果中美雙方達成第一階段協議 應該相應降低關稅

商務部舉行例行新聞發布會,針對媒體“中方是否堅持與美達成第一階段協議,必須撤銷已加征的關稅”等相關提問時,新聞發言人高峰回應說:中方認為,如果中美雙方達成第一階段協議,應該相應降低關稅。雙方經貿團隊一直保持密切溝通,目前我沒有更多的細節可以向大家透露。


電容、電阻、電感等供貨相對緊張,部分廠商提格,關注4股

某媒體記者核實了解到電容、電阻、電感等供貨相對緊張,部分廠商確實已經提高了價格。具體來看,目前市場上的電感、尤其是高頻電感等,供貨比較緊張,部分品種的電感需求量提升了超過50%。電容方面,部分中低容的供應也較為緊張。

點評:MLCC價格經過2019年以來的下跌,報價呈現逐季下跌、跌幅呈現逐季收斂的趨勢,從高檔滑落的MLCC價仍高于2017年第四季的價格,國巨、華新科上季度毛利率下墜幅度因此而收斂,分別落在31%、29%,雖然不如全盛時期的50~60%,但因庫存已經對半砍,加上國巨的產能重鎮-蘇州廠招不到工,產能無法火力全開,價格、毛利率有望觸底。

被動元器件相關股:風華高科、潔美科技、火炬電子、三環集團。


5G+創新帶動新一輪換機潮,FPC需求提升,4股迎升機

據臺媒報道,蘋果有意在明年新iPhone首次導入屏下指紋識別功能,傳下周將派代表與臺灣地區觸控面板制造商GIS會面。屆時將會洽談超音波屏下指紋識別合作,針對產能、良率、價格等方面敲定細節。由于屏下指紋模組所使用的軟硬結合板,其FPC(柔性電路板)的價值量將高于普通手機內用的FPC,這將對蘋果單機FPC用量及價值量有更大的提升。除蘋果外,業內了解到,安卓陣營的華為、vivo、三星等大廠近期相繼推出的虛擬按鍵旗艦機型vivoNEX 3、Huawei Mate30 Pro及5G折疊屏手機Mate X、GalaxyFold,單機的FPC用量及價值量也均明顯的增加。

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