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長安汽車(000625)銷量同比大增,福特銳際上市開啟加速計劃

來源:深圳汽車網   作者:美賽達   2020年01月10日

原標題:長安汽車(000625)銷量同比大增,福特銳際上市開啟加速計劃 來源:上海證券

公司動態事項

公司發布2019年12月產銷快報,12月銷量19.37萬輛,同比增長30.99%,環比增長9.84%,全年銷量176.00萬輛,同比下降15.16%。

事項點評

自主品牌迎來強勢新品周期,12月銷量維持高增長

自主品牌方面,公司去年下半年迎來強勢新品周期,CS35PLUS、CS75PLUS、CS55PLUS等重磅車型分別于7月、9月、11月上市,CS系列車型銷量增長顯著。12月公司中國品牌汽車銷量達到15.04萬輛,同比增長35%,環比增長11.6%,主力車型CS75/CS35/CS55/逸動銷量達2.86/1.64/1.11/1.03萬輛,同比增長287.5%/20.8%/32%/97.9%,環比增長5.1%/2.5%/2.0%/2.2%。

長安福特銷量同比轉正,重磅車型銳際上市開啟加速計劃

合資品牌方面,長安福特/長安馬自達12月銷量1.79/1.26萬輛,同比增長0.66%/9.20%,長安福特自2017年下半年以來同比增速首次轉正。12月長安福特主力車型翼虎的換代車型銳際Escape上市,正式開啟未來三年的長安福特加速計劃。銳際搭載由敏銳全路況四驅系統、銳勁高響應動力、超敏鋁合金懸架組成的3A級四驅性能,官方指導價下探至20萬元以內,具備高質低價的特點,預計節后將逐步釋放銷量。

林肯首款國產化車型冒險者開始預售,拓展豪華SUV市場

近期林肯品牌首款國產化車型冒險家Corsair開始預售,上半年將正式上市。林肯冒險家定位于豪華緊湊型SUV,預售價24.8萬元至35萬元,定價低于競品寶馬X1、奧迪Q3、凱迪拉克XT4、奔馳GLA等。豪華SUV是目前國內乘用車領域增長最快的細分市場,據乘聯會數據,2019年1-11月豪華SUV累計銷量81.1萬輛,同比增速達30.1%,遠高于乘用車整體市場-8.0%的增速。林肯國產化將有助于公司補齊豪華品牌短板,分享國內豪華車市場消費升級紅利。

剝離虧損業務長安PSA,實現財務減負、改善盈利水平

近期公司將所持有長安PSA的50%股權以16.3億元全部轉讓給寶能汽車旗下前海銳致,剝離長安PSA業務。長安PSA是公司與PSA合資公司,成立于2011年并于2013年投產,生產法系豪華品牌DS車型,但因銷量持續低迷,2018年和2019年前三季度虧損分別達到8.74億元和22.33億元,拖累公司盈利。公司在轉讓長安PSA股權后將顯著減負,并預計增加2020年稅前利潤13.52億元,盈利水平有望進一步改善。

投資建議

預計公司2019年至2021年EPS為-0.30元、0.85元、0.93元,2020年至2021年對應的PE為13倍、12倍,維持“增持”評級。

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